תחום זה מרתק במיוחד משום הספקטרום הנרחב של אפשרויות להגדלת ההון של החוסך.
ישנם סוגי השקעה מגוונים.
מניות שבה הלקוח הופך להיות בעלים של החברה בחלקו היחסי.
אגרות חוב קונצרניות שבן הלקוח הופך להיות המלווה של החברה.
סחורות – זהב ,כסף , ברזל, אורניום, ליתיום ועוד.
אנרגיה – נפט , גז,
אנרגיה ירוקה – סולארית , רוח, גיאותרמית ,מים
מטבעות- דולר, אירו, יין, שבה המשקיע מנצל פערי ריביות בכדי להרוויח.
מהאמור לעיל מתכנן פיננסי נדרש להיות לא רק מתווך אלא בעל ניסיון והבנה בשוק ההון ובעל השכלה רחבה ומתאימה בנושאים אלו . אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל לי יש הן הניסיון והן ההשכלה המתאימה וצוות מעולה שאינו קוטל קנים.
לא כל השקעה היא נכונה בכל זמן יש להתחשב במגמות הכלכלה העולמית בכדי לבחור את המכשיר המתאים לחוסך ואת הספק הטוב ביותר.
בבית לביטחון פיננסי הליווי הוא מקצועי ומשתנה על פי הנסיבות המשתנות תוך כדי התחשבות בצרכי הלקוח והעדפותיו.
אני מתחייב ללוות את החוסך בכל נבכי וסוגי ההשקעה תוך בחינה מתאימה של סוג ההשקעה לאותו הזמן.
חשיבות ההצלחה היא מהותית לחוסך. כך מתאפשר לו להגדיל את ההון העצמי ולהגיע לרווחה כלכלית.
הצלחת החוסך היא הצלחה אישית שלי